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化工行業電荒警鐘再次拉響看兩堿行情

发布时间:2019-11-08 22:21:50 编辑:笔名

化工行业:电荒警钟再次拉响 看两碱行情

生意社11月18日讯

数据的统计,在各地烧碱价格维持了几个月的高位之后,进入11月份,西南地区液碱价格再度拉升,截止到11月14日西南地区液碱价格已再创新高,用电紧张,可能带来的拉闸限电,纯碱生产成本也将受很大程度的影响 一、两碱行情回顾: 日本地震带来烧碱出口利好,液碱出口同比大幅增加2011年3月11日,日本爆发9级地震,旭硝子化学位于千叶和鹿岛的生产装置遭到严重破坏,虽然分别于3月底和4月份恢复生产,但由于地震引起的供电不稳等因素,产能利用率较低,导致亚洲地区烧碱供应趋紧,中国烧碱出口受益,特别是进入五月份来,液碱出口同比增幅大幅提高,其中5月份同比增幅达到200%,对国内烧碱市场行情上扬形成支撑 除却日本地震因素,进入4月份的 电荒 是烧碱价格上涨的主要推手,纯碱价格的上涨也和用电成本的上升有直接关系不同于往年,今年的电荒提前来临,上半年的部分地区电力缺口较大,主要为华中、西南和华东部分地区,其中湖南地区缺口比例达到18.6%,安徽和江西电力缺口比例也分别达到13.1%和12.2%,从4月份到6月份相关部门针对 电荒 问题连续出台政策一方面上调部分亏损火电企业上电价,另方面严格限制各地优惠电价措施,保证居民用电;发改委6月2日针对15省市电价上调,其中,华东、华北、华中、西南部分地区的上调幅度较大 四月和五月份用电的逐步紧张导致烧碱价格出现了一波较大的涨幅,进入6月份的电价上调直接导致6月下旬液碱价格进一步拉升,纯碱价格在经过小幅回调后也保持高位盘整进入5月份,我国华南、西南、东北等地区率先开始了价格上扬,而且上涨幅度较大,各地折百均价5月份环比涨幅达15%;而6月上旬的15省市销售电价上调,直接拉动的了烧碱价格的进一步上扬,根据我们的统计,电价上调各省市涉及的烧碱产量约占全国烧碱总产量的近53%,离子膜烧碱占比为49%,对全国烧碱的价格上扬走势形成强烈支撑6月下旬,低端32%离子膜烧碱价格进一步上涨到2404元/吨,继5月份的上涨后又拉出了10%的涨幅,烧碱价格在6月份达到了今年至今的最高价位纯碱价格从四月初开始了一波价格上涨,到六月份价格达到了2100元/吨的高位,虽然随后随着产量的迅速增加,价格回调到1950元/吨的价位,但价格一直坚挺,维持高位盘整 受烧碱价格大幅上涨利好影响,主要盈利烧碱企业上半年和前三季度净利润同比大幅增加我们统计了氯碱行业的主要7家上市公司,今年上半年,7家企业均实现的同比大幅增长,七家企业合计实现归属上市公司所有者净利润12.08亿元,较去年同期的4.55亿增长了165%;前三季度,七家企业合计实现归属上市公司所有者净利润17.37亿元,较2010年前三季度的7.11亿元增长了144%,增幅较上半年有所下滑,主要原因进入三季度之后烧碱价格有所回调受纯碱价格大幅增长,纯碱类企业业绩实现高增整个前三季度轻质纯碱均价比去年同期均价有39%的涨幅,仅上半年纯碱行业三巨头山东海化、三友化工和双环科技上半年就实现营业收入112.4亿元,较去年同期72.7亿元增长56%;三家公司实现归属母公司所有者净利润7.84亿,同比增长527% 二、 电荒 再次来袭---烧碱价格继续上调,纯碱价格下行压力有望缓解 国家发改委10月14日发布的公告称,全国9月份水电发电量同比大幅减少,其中,南方电区域重点水电厂来水严重偏枯,截至9月末,全国重点水电厂可调水量为1049亿立方米,同比下降18.5%;蓄能值为281亿千瓦时,同比下降36%,其中,南方电重点水电厂可调水量、蓄能值分别为78亿立方米和85亿千瓦时,同比下降64.9%和61.4%另外,据电监会发布的《全国电力供需及电煤供应检测预警信息》显示,截至10月下旬,全国日缺煤停机容量最大达到近1600万千瓦,云南、贵州、四川、湖南、重庆等省发电企业电煤库存平均可用天数下降至警戒线7天以下,湖北、湖南、江西、河南、安徽、重庆等六个省市今冬明春的电力缺口将达1500万千瓦,为历年来最大,而湖南、湖北、广西、贵州、兰州等17个省市,面临着新一轮拉闸限电的可能 从电监会发布的数据来看,今年冬天到明年春天国内用电形势依然相当严峻,西南地区和华中地区缺电现象尤为严重,华东部分地区用电也较为紧张根据我们对西南、华中和华东部分地区的烧碱产量情况的统计,这些地区的烧碱合计产量占全国的比例达到27%,这仅仅是对比较确定缺电的地区的统计,如果湖南、湖北、广西、贵州、兰州等17个省市真的进行拉闸限电,涉及到的烧碱产能将会达到60% 西南地区烧碱价格已经有所反应,隔膜、离子膜烧碱价格10月下旬再度上涨从全国各地区的折百均价来看,在烧碱价格六月份的再度拉升达到高位之后,7月下旬到8月中旬价格经历了一波回调,但西南地区价格一直保持高位,在8月底九月初的一波小幅波动后,开始了又一波的价格上扬行情10月14日西南地区32%低端离子膜价格从800元/吨上涨到864元/吨,上涨幅度达8%,11月2日价格再次由864元/吨上涨到880元/吨,受此影响全国各地折百均价也进一步反弹,目前价位已经离前期高点仅14元的差距,达到2375元/吨另外,西南地区99%片碱价格自9月下旬上涨到3500元/吨的价格后一直保持高位运行,截至到目前价格仍未有松动迹象 华北和华东地区烧碱价格也出现异动,部分厂家开始上调报价今日11月中旬,华北和华东地区部分厂家开始了价位上调,如华东地区的山东省、江苏省,华北地区的内蒙古、河北、山西等地部分厂家上调了出厂报价,其中11月11日内蒙古三联化工32%离子膜烧碱上调到704元/吨,11月15日山西太原化工股份有限公司的32%离子膜烧碱价格从896元/吨上调到1024元/吨,上调幅度达到14%,另外,潍坊亚星化学、山东海力化工等也上调了报价,华东、华北地区烧碱价格继续上扬趋势明显 国内氧化铝对烧碱也形成一定支撑;纯碱方面受 电荒 影响,价格下行压力有望缓解2011年全年预计新增氧化铝产能600多万吨,新增产能主要集中于华北、华东地区,根据行业经验每80万吨新增产能投产前期要准备约5万吨的烧碱,不计算后期生产用量,仅前期用量就达到37万吨,对局部地区的烧碱形成冲击,据统计我国山东、河南、山西山地氧化铝产能就达到全国的76%,另外华南地区的广西在2010年氧化铝产量猛增,成为我国第三大氧化铝生产省,但华南地区烧碱产量较少,而且运输能力欠发达,特别是西南地区本身烧碱资源就偏紧,根据2010年情况来看,整个西南、华南地区烧碱需求较强的保证截至到9月底,在年底前仍有月100万吨的氧化铝产能计划投产,主要是在缺电较为严重的华中地区,届时仍将对当地烧碱需求形成支撑纯碱方面价格自从1950元/吨的价位反弹到十月初的2000元/吨后,受产量不断增加的影响下行压力增加,随着 电荒 的来临,用电成本的提高可能再次推高纯碱生产成本,或能缓解纯碱价格下行压力 三、关注受烧碱、纯碱价格上涨受益最大的企业 两碱价格若能因 电荒 维持价格高位,可以关注受产品价格上涨影响较大的两碱企业2011第一季度烧碱和纯碱价格较2010年的增幅分别为35%和26%;上半年均价较2010年同比增幅为38%和36%;前三季度均价分别比2010年增长46%和39%如果烧碱和纯碱价格受 电荒 影响能够保持较高价位,按照今年第一季度烧碱和纯碱的均价分别为1311元/吨和1335元/吨计算,目前烧碱和纯碱的价位较第一季度有近23%和11%的涨幅,考虑下游需求变化,今冬电荒对于烧碱价格影响更大,预计本轮电荒烧碱公司受益更多,在盈利能力维持高水平下,股价有望表现,重点关注西南区域烧碱企业天原集团,金路集团

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